Le trame del GDR

A La Push è tornato il cugino di Jacob, Thomas Black, in quanto è in procinto di trasformarsi (i genitori lo sanno ma non gli hanno detto nulla). La sua prima trasformazione avviene proprio la sera che sono arrivati e sono andati a trovare i Black. Jacob l'aiuta rivelandogli tutto quello che deve sapere e portandolo a conoscere il resto del branco, nonchè il territorio, ed aggiornandolo sulla caccia a Victoria. Jacob non ha ancora rivelato a Bella di essere un licantropo e Tom non è convinto che i sentimenti di lui verso la ragazza siano veramente d'amore (è scettico sull'argomento a prescindere). Tom è abbastanza contento della sua nuova doppia natura, contrariamente a Jacob, e comincia da subito la caccia a Victoria.
Dopo Tom, arriva a La Push una ragazza, Sarah Lena Grey, anch'essa di origini Quileute ed anch'essa licantropo. Contrariamente a Tom sa già tutto di ciò che è, deve solo diventarlo, ma non sembra facile perchè poco incline ad arrabbiarsi (a detta di lei). Il suo desiderio è di vendicare la morte del suo migliore amico licantropo, Dimitri, avvenuta nella sua città natia, Seattle, per mano di una vampira dai capelli rossi. Il branco è pronto ad aiutarla e ad accoglierla in famiglia, nonostante l'incredulità dell'esistenza di una lupa femmina, ma affinchè non metta se stessa e gli altri in pericolo, affidano a Tom il compito di farle da babysitter.
Tom, con ben poca gioia, assolda il suo compito e fa la guardia a Sarah a casa sua, che intanto sta cercando il modo e il momento opportuno per svignarsela e andare nel bosco a cercare Victoria da sola. Intanto, proprio in quegli istanti, Jacob ed Embry sono di ronda e fiutano la vampira.
Sarah addormenta con un sonnifero Tom e riesce a scappare. Durante la corsa nel bosco sente l'odore di Victoria e mentre comincia ad inseguirla si trasforma per la prima volta in lupo. I lupi si erano accorti di lei già da prima e Sam sta già pensando ad una bella lavata di capa sia a lei che a Tom, ma prendere Victoria ha la priorità. La sua esistenza, infatti, trova la sua fine proprio durante quest'inseguimento, grazie all'olfatto maggiormente sviluppato di Sarah.
-TRAMA CONCLUSA-

Un giorno che Jake rientra dal suo turno di ronda, incontra Sarah che gli propone di andare in spiaggia a fare una nuotata e a rilassarsi. Jake accetta, bisognoso di un po' di riposo, e partono verso una caletta a ridosso della scogliera, lontano da sguardi indiscreti. Parlano di come lei sia troppo controllata per essere in preparazione, così Jake la sfida a farla arrabbiare, iniziando prima con cose semplici (sganciando il reggiseno, affogandola, tentando di slacciarle il laccetto degli slip e chiamandola con insopportabili nomignoli), fino a pungerla tirando in ballo la sua assenza di coraggio nel vendicare la morte di Dimitri. Questa goccia ha fatto traboccare il vaso già pieno di nervosismo, e Sarah finalmente si trasforma.
Jacob tenta in tutti i modi di scusarsi, e dopo averle insegnato (almeno nella teoria) a combattere e a tornare umana, lo perdona.
In una di quelle sere, a Port Angeles, la piccola Madison, s'imbatte sfortunatamente in Matt, che trova nel suo profumo il dessert ideale dopo una cena a base di cibo umano. Matt aggredisce la ragazza, ma proprio durante il morso, scopre che lei è una Quileute. A malincuore decide di risparmiarla per evitare di mettersi contro i lupi più di quanto non lo siano già (anche se ancora non sanno di lui, ma vista la sua dieta non ci vorrà molto). Madison, però, non sembra intenzionata a fuggire a gambe levate, ma anzi, si ferma a conversare con lui.
Matt, convinto che lei fosse già al corrente di tutto, parla con disinvoltura del sovrannaturale e le svela che i giovani Quilieute sono dei licantropi. Madison però non ne sapeva nulla, perciò Matt decide di modificarle i ricordi, cancellando la sua aggressione e il fatto di averlo incontrato, ma lasciando la rivelazione sui lupi. Chissà che non possa tornargli utile.
La mattina dopo, Madison va in garage e trova Sarah e Jake intenti a lavorare sulla moto mezzo distrutta della lupa, la quale ha già cominciato a nutrire sentimenti per il bel licantropo. La role non è stata conclusa ma c'era l'intenzione di far scoprire a Madison la verità. La volta successiva Matt e Madison incontrano nuovamente in un locale pubblico ma stavolta arrivano anche Jacob e Sarah, scoprendo così reciprocamente la propria natura.
-TRAMA CONCLUSA-